Đội tàu mở rộng thúc đẩy tăng trưởng - Cập nhật

  • Duy trì khuyến nghị Khả Quan với tiềm năng tăng giá 24,8% và tỷ suất cổ tức 1,1%. VNDS hạ giá mục tiêu xuống 5,4% trong khi giá cổ phiếu giảm nhẹ 2,0% kể từ báo cáo gần nhất.
  • Giá mục tiêu giảm là do giả định WACC cao hơn và dự phóng EPS thấp hơn.
  • P/E trượt là 8,6x, tương đương mức P/E trung bình 5 năm (8,5x) và chưa phản ánh hết triển vọng tăng trưởng của PVT trong năm 2025.